Ganzheitliche Kundenberatung auf Basis einer unabhängigen & professionellen Finanzanalyse

Eine unabhängige Analyse ist wichtig für eine optimale Kundenbetreuung und unterstützt den Beratungsprozess.

Anschauliche Grafiken für den „visuellen“ Mandanten, logische Tabellen für den (Finanz-) Mathematiker, sachliche Beweisführungen für den Skeptiker oder systematischer Durchblick für den Ordnungsliebenden – eine bedarfsgerechte Bewertung vermittelt jedem Mandanten die Ergebnisse der Analyse auf der Ebene, die er am besten versteht. Bei der von uns durchgeführten Analyse, wie sie
auch vom Verbraucherschutz empfohlen wird, werden auch für den Normalverdiener Reserven offen gelegt, Ausgaben und bereits getroffene Vorsorgemaßnahmen beurteilt sowie Geldanlagen analysiert. Ihr Erfolg ist planbar. Expertenwissen aus den Bereichen der  Geldanlagen, Versicherungen, Steuern und Immobilien als
Optimierungsinstrument ist die Basis für eine erfolgreiche, strategisch–finanzielle Entscheidung.

Privathaushalte haben zu teure Versicherungen abgeschlossen

95

Privathaushalte nutzen keine oder nur wenige steuerliche Sparmöglichkeiten

85

Privathaushalte legen ihr Geld falsch an

75

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Ein starker partner

Wenn sich einer unserer Experten mit Ihren Wünschen und Finanzen auseinandersetzt, dann geschieht dies gründlich. Jeder Mandant der fides AG ist individuell – genau wie seine Ziele.

  • Ermittlung des IST-Standes
  • Bewertung
  • Strategische Konzeption
  • Ihre sichere Zukunft

"ZUVERSICHT, TREUE UND VERTRAUEN - HIER WIRD VERANTWORTUNG ÜBERNOMMEN"

Der Begriff „fides“ hat seinen Ursprung im Lateinischen, wo er für „Zuversicht, Treue und Vertrauen“ steht. Für uns bedeutet dies eine klare Ausrichtung und eine klare Philosophie, in deren Mittelpunkt immer der Mensch steht. Gemeinsam finden unsere Experten die für Sie beste Lösung!

Die fides AG stellt sich vor

Vorstand fides ag

Das Team der fides AG ist ein gutes Beispiel für den optimalen Know–how–Mix und ist auch mit internen Strukturen der Versicherungswirtschaft bestens vertraut. Kein Wunder, dass die fides AG viele namhafte Partner im Portfolio hat und viele namhafte Unternehmen, Mandanten und auch private Haushalte erfolgreich berät und begleitet.