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UNSER SERVICE
BERATUNGSGESPRÄCH
fides
Finanz- und Unternehmensberatung
GANZHEITLICHE KUNDENBERATUNG AUF BASIS EINER PROFESSIONELLEN FINANZANALYSE
Eine professionelle Analyse ist wichtig für eine optimale Kundenbetreuung und unterstützt den Beratungsprozess
Anschauliche Grafiken für den „visuellen“ Mandanten, logische Tabellen für den (Finanz-) Mathematiker, sachliche Beweisführungen für den Skeptiker oder systematischer Durchblick für den Ordnungsliebenden – eine bedarfsgerechte Bewertung vermittelt jedem Mandanten die Ergebnisse der Analyse auf der Ebene, die er am besten versteht. Bei der von uns durchgeführten Analyse, werden auch für den Normalverdiener Reserven offen gelegt, Ausgaben und bereits getroffene Vorsorgemaßnahmen beurteilt sowie Geldanlagen analysiert. Ihr Erfolg ist planbar. Expertenwissen aus den Bereichen der Geldanlagen, Versicherungen, Steuern und Immobilien als Optimierungsinstrument ist die Basis für eine erfolgreiche, strategisch–finanzielle Entscheidung.
Privathaushalte haben zu teure Versicherungen abgeschlossen
95%
Privathaushalte nutzen keine oder nur wenige steuerliche Sparmöglichkeiten
85%
Privathaushalte legen ihr Geld falsch an
75%
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+49 (0) 231 / 96 78 77-10
EIN STARKER PARTNER
Wenn sich einer unserer Experten mit Ihren Wünschen und Finanzen auseinandersetzt, dann geschieht dies gründlich. Jeder Mandant der fides AG ist individuell – genau wie seine Ziele.
Ermittlung des IST-Standes
Bewertung
Strategische Konzeption
Ihre sichere Zukunft
Um ein ganzheitliches Konzept für Sie erarbeiten zu können, beginnen wir zunächst mit der Ermittlung Ihres IST-Standes. Hierfür erstellen wir eine Finanzanalyse. Erst dann können Empfehlungen ausgesprochen und Vorschläge unterbreitet werden.
DIE ERFOLGSGESCHICHTE DER FIDES AG
Die fides Finanz- und Unternehmensberatung wurde im September 2002 von ihrem Vorstandsvorsitzenden Markus Olejnik und ihrem Aufsichtsrat Herrn Jörg Mengel gegründet. Anlass war eine klare Vision: Finanzielle Sicherheit mit einer ganzheitlichen Beratung bei bestem Service aus einer Hand. Das Bestreben der fides AG damals wie heute: das „Netto“ für unsere Mandanten bei besten Leistungen zu erhöhen, die Kosten zu senken und den Ertrag zu erhöhen. Wir setzen für unsere Mandanten eine völlig neue Benchmark im Bereich des Preis- Leistungsverhältnisses! Hierfür orientierte sich das Team der fides schon damals an den Besten der Wirtschaft, wofür es nahtlos am Beispiel großer Konzerne anknüpfen konnte. Die Anbindung an vielfältige Kooperationspartner schuf ein flächendeckendes Netzwerk, dass es unseren Experten ermöglichte, unsere Mandanten jederzeit nach bestem Wissen und Gewissen beraten zu können. Hiervon profitieren unsere Mitarbeiter noch heute! Basierend auf dieser Philosophie, die nach der Zertifizierung der fides als anerkanntem Ausbildungsbetrieb der IHK auch die Investition in die Zukunft umfasste, setzte sich der Erfolg auch in den darauffolgenden Jahren in beeindruckender Weise fort. Im Jahre 2004 beschlossen die heutigen Aktionäre eine der wohl wichtigsten Entscheidungen für den weiteren Verlauf unserer Erfolgsgeschichte. Die fides Finanz- und Unternehmensberatung firmierte zum 01.01.2005, der Geburtsstunde der fides AG, in eine Aktiengesellschaft um. Mit diesem Schritt, einer rückwirkenden Bewertung des überdurchschnittlichen Erfolges der vergangenen Jahre, kam die Unternehmensführung Ihrer Verantwortung nach: Die Voraussetzungen, um mit den großen Konzernen der Finanzdienstleistungsbranche in den Wettbewerb treten zu können, waren geschaffen worden.
Die fides Finanz- und Unternehmensberatung Aktiengesellschaft bietet ihrem Team Sicherheit und Perspektiven für die Zukunft. Durch die Perfektion des „Prinzips Best Care“ hat jeder Mitarbeiter die Möglichkeit, am Erfolg der Unternehmensgeschichte zu partizipieren und diese durch das eigene Engagement mit fortzuschreiben.
Für die Mandanten der fides AG bedeutet dies: Am Jahresende mehr Netto zum Leben! Machen Sie aus Ihrem Leben ein Erlebnis; ohne Kompromisse! Das ist die fides Finanz- und Unternehmensberatung Aktiengesellschaft! Das ist die Zukunft!
DIE FIDES AG STELLT SICH VOR
VORSTAND FIDES AG
Das Team der fides AG ist ein gutes Beispiel für den optimalen Know–how–Mix und ist auch mit internen Strukturen der Versicherungswirtschaft bestens vertraut. Kein Wunder, dass die fides AG viele namhafte Partner im Portfolio hat und viele namhafte Unternehmen, Mandanten und auch private Haushalte erfolgreich berät und begleitet.
MARKUS OLEJNIK
Vorstand der fides AG
Tel.: 0231 / 96 78 77 – 10
JÖRG MENGEL
Aufsichtsrat der fides AG
Tel.: 0231 / 96 78 77 – 10
Impressum – Datenschutz – Nachhaltigkeit
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