Analyse

Ganzheitliche Kundenberatung auf Basis einer professionellen Finanzanalyse.

Eine unabhängige Analyse ist wichtig für eine optimale Kundenbetreuung und unterstützt den Beratungsprozess. Untersuchungen zeigen:

  • 95% aller Privathaushalte haben zu teure Versicherungen abgeschlossen
  • 85% aller Privathaushalte nutzen keine oder nur wenige steuerliche Sparmöglichkeiten
  • 75% aller Privathaushalte legen ihr Geld falsch an.

Anschauliche Grafiken für den ‘visuellen’ Mandanten, logische Tabellen für den (Finanz-) Mathematiker, sachliche Beweisführungen für den Skeptiker oder systematischer Durchblick für den Ordnungsliebenden – Eine bedarfsgerechte Analyse vermittelt jedem Mandanten die Fakten auf der Ebene, die er am besten versteht und wünscht. Eine Analyse, wie sie auch vom Verbraucherschutz empfohlen wird. Hier werden auch für den Normalverdiener durch ‘Kassensturz’ Reserven offen gelegt, Ausgaben beurteilt, die Geldanlagen analysiert und die Privatvorsorge beurteilt.

Erfolg ist planbar.

Expertenwissen aus den Bereichen Geldanlagen, Versicherung, Steuern und Immobilien als Optimierungsinstrument für eine erfolgreiche, strategisch – finanzielle Entscheidung.

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